Cirrus Insight: Salesforce og Gmail-integration

cirrus indsigt

Kollega Chris Theisen spidst Cirrus Insight ud på Facebook som et must have, hvis din virksomhed bruger Google Apps til e-mail og Salesforce som din CRM. Efter at have set videoen og skærmbillederne kan jeg se hvorfor!

Funktionerne i integrationen mellem Gmail og Salesforce inkluderer:

  • Se kontekstuelle Salesforce-oplysninger i din indbakke - når du åbner en e-mail, vil du se et øjebliksbillede af afsenderens poster i Salesforce, herunder et resumé af åbne og lukkede muligheder og sager.
  • Gem e-mails og vedhæftede filer til Salesforce - Relater automatisk e-mails til kontakt- og kontoposter ved hjælp af (knappen Tilføj hurtig). Eller brug (knappen Føj til Salesforce) til at specificere nøjagtigt, hvordan du vil have e-mailen til at relatere i Salesforce, selv relateret e-mails til brugerdefinerede felter og objekter. Du kan endda gemme vedhæftede filer sammen med dine e-mails, herunder Google Drive Docs. Cirrus Insight vil endda automatisk spore og vise, hvilke e-mails du har logget på Salesforce.
  • Synkroniser dine Google- og Salesforce-kalendere - alle dine begivenheder er synkroniseret mellem Salesforce og Google, der relaterer begivenheder til deltagernes poster i Salesforce. Ikke alene har du en oversigt over dine møder, men de er også relateret til de mennesker, du har inviteret til dem.
  • Føj kundeemner og kontakter til Salesforce - Cirrus Insight med RingLead bringer automatisk registrering af e-mail-signaturkontakter til Gmail. Når du opretter en ny lead eller kontakt i Cirrus Insight, scanner appen automatisk e-mail-signaturen og udtrækker kontaktoplysninger for at udfylde lead eller kontaktformular.
  • Synkroniser dine Salesforce-kontakter med Google Apps - synkroniser kontakter fra Salesforce til Google Kontakter og dine mobile enheder. Brugere kan angive grupper af kontakter i Salesforce, der skal synkroniseres med Google. Kontakter, der er synkroniseret fra Salesforce, organiseres i henhold til de grupper, du har defineret, og gør det nemt at vælge, hvilke kontakter du vil synkronisere med din mobilenhed.
  • Opret og rediger Salesforce-poster - Opret nye poster i Salesforce, når de kommer ind i din indbakke. Salesforce er altid opdateret, så du behøver ikke bekymre dig om at vende tilbage og opdatere poster senere. Du kan også administrere Salesforce lige fra Gmail med integreret redigering af eksisterende poster.
  • Opret sager til Salesforce fra Gmail - Opret, rediger, administrer, eskalerer og endda luk sager direkte fra Gmail.
  • Føj Google Kontakter til Salesforce - identificer, om dine Google-kontakter er i Salesforce, og opret nye Lead- og Contact-poster fra din Google Kontakter-side.
  • Integration af Salesforce-opgaver - Opret, rediger, tildel, administrer og udfør opgaver uden at forlade din indbakke.
  • Integration af Salesforce-skabeloner med Gmail - få adgang til dine Salesforce-skabeloner, flet felter, rediger og send dem direkte fra Gmail.
  • Brugerdefinerede knapper i Gmail - få adgang til og udløs dine tilpassede Salesforce-knapper uden at forlade din indbakke. Generer forslag og dokumenter, og udløser workflowregler fra Gmail!
  • Gratis konferenceopkald fra Gmail - Cirrus Insight med UberConference bringer visuelle og gratis konferenceopkald fra Gmail. Start et konferenceopkald, og Cirrus Insight tilføjer alle oplysningerne for at logge opkaldet. Alt du skal gøre er at trykke på Save!

En kommentar

  1. 1

    Tak for nikket Doug. Vi har brugt Cirrus på FlexPAC i et stykke tid nu, og det har hjulpet vores adoption af Salesforce utroligt. Vi har ikke en teknisk kyndig arbejdsstyrke, så enhver måde at gøre deres Salesforce-oplevelse renere og lettere at passe ind i deres normale arbejdsgang er et plus for os. Da vi ikke er på Enterprise-udgaven af ​​Salesforce, har Cirrus (kombineret med Right On Interactive) også tilladt os at gøre nogle ret seje ting internt, som vi ellers ikke kunne have gennemført.

Hvad mener du?

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.